داستان فیلم به عملیات نظامی «باگراتیون» می‌پردازد که در اوت 1944 رخ داد. وقتی که سه افسر ضدجاسوسی شوروی برای شناسایی و دستگیری عوامل دشمن که در پشت خطوط جبهه در بلاروسِ آزادشده پیام‌های رمزگذاری‌شده ارسال می‌کنند، وارد رقابتی نفس‌گیر با زمان می‌شوند و ...

فیلم بر اساس داستان ایستادگی قهرمانانی که در خارج از مسکو در اکتبر سال 1941 در کنار واحدهای ارتش 43 ارتش شوروی جنگیدند تا جلوی پیشروی آلمان را بگیرند تا نیروهای کمکی برسند و ....

وقتی مینکا بزرگ می‌شود و به دیدن خواهرش لولیا می‌رود (که اکنون زنی بالغ با دو فرزند است و در خانه دوران کودکی‌شان زندگی می‌کند)، هر چیزی در طول مسیر او را به یاد داستان‌های خنده‌دار گذشته می‌اندازد. اما او نمی‌داند که لولیا به خاطر شیطنت‌های دوقلوهای خرابکارش، پتیا و فدیا، در دردسر بزرگی افتاده است.

یک شهردار فاسد روسی می خواهد خانه آبا و اجدادی نیکولای را به سود خودش مصادره نمایید. از این رو نیکولای به ناچار وارد یک جنگ بزرگ با این شهردار فاسد و زورگو می شود. با اینکه ممکن است در این جنگ شکست بخورد و همه چیز خود را از دست بدهد. و این درحالی است که مسلما قدرت و نفوذ شهردار بیشتر از نیکولای است. اما یاز هم اجازه نمی دهد که حقش پایمال شود و ...

او را قهرمان قهرمانان می‌نامیدند. درباره قدرت و شخصیت بااراده پودوبنی افسانه‌ها ساخته بودند. این مبارز بزرگ ۵۰ ساله به راحتی بر ورزشکاران جوان غلبه می‌کرد و در مسائل مربوط به شرف و عدالت اهل سازش نبود. و تنها عشق بود که می‌توانست این پهلوان روسی را به زانو درآورد.

در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.